お客様の将来の夢や人生の中で成し遂げたいこと、思い描いている日常の生活、大切なことや人など、お客様の思いをお聞きします。
実現不可能と思えるようなこと、日常の些細なことでも遠慮なくお話しください。お客様の思いをしっかりと受け止めます。また、ぼんやりとしかイメージされていないお客様も多いですが、時間をかけて対話を重ねながら一つ一つ紐解き、お客様にとっての豊かな人生とは何かを明確にしていきます。

お客様の現状の収支や資産・負債の状況、加入している保険、家族構成など、また経営者であれば、自社株の保有状況や会社の資産などをお聞きします。この後のライフプラン作成で全体最適化をはかり、お客様とお客様を取り巻くすべてが最適になるようご提案させていただくために、お客様本人はもちろんのこと、ご家族や会社も含め、お客様を取り巻くすべてを把握いたします。

無料のクラウドライフプラン作成ツールをご利用いただき、お客様とアドバイザーと相談しながら目標の共有や現状把握でお聞きした内容をもとにライフプランを作成します。その後、内容と現状の課題についてご説明させていただきます。

アドバイザーが課題の解決方法をまとめ、ご提案させていただきます。

プラン通りに保障のための保険や資産の運用を実行していただきますが、生活していく中で社会情勢の急激な変化や人生の目標の変化、予定になかった出費やもしもの事態などにもすぐに対応できるよう、定期的に状況を確認し、その都度ライフプランの見直しを行います。