サービス
私たちに相談に来られる方々は、お金に対して不安を漠然と感じている方がほとんどです。
不安が漠然としているのはなぜでしょうか？それは、将来が漠然としていたり、お金のことが漠然としているために不安に感じているのです。
ほとんどの不安は「現状を把握する」「将来に必要なお金の量を知る」「正しいお金の知識を身につける」の3つのことで解消します。
ライフプラン作成
人生で叶えたい夢があると思います。その夢を叶えるにはしっかりと将来を見据え、道筋を立てることで夢の実現に近づいていきます。
結婚や出産、子どもの大学進学、家を建てる、車を買い替えるなど人生を歩む上でお金が必要な様々なイベントや叶えたい夢など、しっかりと将来と向き合うことで「いつ」「いくら」必要なのかを知ることができます。また、病気やケガ、天災などいつ起こるかわからないこともあります。
将来に必要なお金の準備ともしもの備えに対して計画できれば、今を楽しむために使えるお金を知ることもできます。将来の不安におびえることなく、今を楽しむためにもライフプラン（人生設計）を立てることをお勧めします。
成果物として、ライフプランニングとヒアリングまとめ、資産アドバイザーが１名担当でつきます。
お客様の家族構成、前提条件、想いをじっくりヒアリングさせていただきご希望をお聞きします。その後、具体的に無料のクラウドライフプラン作成ツールをご利用いただき、お客様とアドバイザーと相談しながらライフプランを作成します。
資産アドバイザーとの面談の中で、様々な疑問を解決する時間を持てます。
作成後に改めて面談時にお聞きした内容をもとにアドバイザーがプランを手直し後、ライフプランのご説明と今後の方針をご提案させていただきます。
マネースクール
2003年からスタートし、これまで約1,000名を超える生徒が学び羽ばたいてきたマネースクールです。
日本人は学校でお金の教育を受けずに社会に出て働き、生活をしています。そこで私たちは福井の方に「金融の知識を学んで、お客様が望む人生を過ごしてほしい」と2003年にマネースクールを立ち上げました。投資・保険・相続の基本を知り、少しでもご自身とご家族の人生が豊かになる、お金のセンスを磨く、お金の不安を解消するきっかけになればと考えております。
3段階でステップアップ
お客様の立場やレベルに合わせ、導入編1クラス、基礎編２クラス、実践編2クラスの5クラスを用意。1クラスを3つの講座に分け、前回講座の「復習」と次回講座の「予習」を行うことで、無理なくステップアップできます。
