ライフデザイン研究所について

About Us

想いをカタチに。

想いをカタチに。

会社設立の経緯

株式会社ライフデザイン研究所は1994年5月にIFA(Independent Financial Advisor)というビジネスモデルを取り入れたFP会社として設立しました。
IFA(Independent Financial Advisor)とは、独立系ファイナンシャルアドバイザーの略称で、イギリスやアメリカを中心に発達した仕組みで、金融機関から独立して、お客様のニーズにあった金融商品を紹介できるプロのアドバイザーのことを言います。

株式会社ライフデザイン研究所を設立した当時は、まだ日本は、金融機関中心で金融商品が販売されていました。私達は、欧米に視察に行き、IFAという職業があることを知り、そして、将来、日本でもこのような市場がお客様にとって必要であると考え、いち早く取り組もうと思いました。

そして、学校教育の中で金銭教育がない日本は先進国の中で一番金融リテラシーが低いといわれている中で、長期的に私たちの大事なお客様の資産を守るにはどうしたらよいのだろうと考えた結果、お客様の想いに寄り添い、将来を共有し、お客様自身にも知識をつけていただき、お互い自立した中で、私たち専門家が全体最適の視点からアドバイスすることを考えました。
そしてお客様の目的に合わせた購買代理の役割を担いたいと思い、株式会社ライフデザイン研究所を設立しました。

社名の由来ですが、ライフデザインとしましたのは、ライフは、人生。そしてデザインとは、想いを可視化(具体的なカタチに)するという意味があると思い1人1人が潜在的にもっている人生への期待や想いを具体的なカタチにできる会社になろう。そしてそういうことをお客様といっしょに研究できたらいいなと思い、研究所をつけました。

会社概要

社名

株式会社ライフデザイン研究所

代表取締役

蒲 幸恵

設立

1994年5月24日

資本金

1,000万円

住所

〒918-8025
福井県福井市江守中2-1312

TEL / FAX

TEL:0776-33-0366 / FAX:0776-43-0836

事業内容
  • FPコンサルティング事業、セミナー事業
  • 生命保険、損害保険代理店事業
  • 金融商品仲介業(金融商品仲介業者 北陸財務局長(金仲)第32号)
  • 企業型確定拠出年金導入事業
専門分野
  • 目的に沿った長期資産保全、提案、実行支援から購買代理まで
  • 相続対策からの遺言、資産保全、相続不動産対策
  • リスクマネジメント、セカンドピニオン
  • 法人資産、個人資産の全体最適コンサルティング
特徴

上坂会計グループを母体とした福井県内初のFPコンサルティング会社

勧誘方針等

個人情報保護に関する基本方針
金融商品の販売等に関する法律に基づく勧誘方針
金融商品仲介業の名称等の明示
ライフデザイン研究所のお客さま本位の業務運営に関する方針(FD宣言)

をご参照ください。

アクセス

役員紹介

上坂 朋宏
上坂 朋宏Tomohiro Uesake
(株)ライフデザイン研究所 代表取締役会長 / 税理士法人 上坂会計 代表社員
(株)上坂経営センター 代表取締役 / (株)ビジネス・アイ 代表取締役会長
公認会計士・税理士

いつも、あなたのそばに!!

「お客様はゲストであり、深い愛での対応」
これが、私ども上坂会計グループの行動指針です。私達、スタッフがもっている最高の愛で、お客様に接して行こうというものです。
いつもお客様の想いや悩みを、共有・共感できるまでお聴きします。そして、お客様といっしょにその答えを導き出していきたい。そう思っています。何か、少しでも不安なことがあれば、いつでもお問い合わせください。私達は、いつも皆さまのそばにいて、いつでもお話をお聴きできるように待機しています。
「いつも、あなたのそばに!!」私達は、皆さまの安心を創り続けます。

蒲 幸恵
蒲 幸恵Yukie Gama
(株)ライフデザイン研究所 代表取締役社長 / (株)上坂経営センター 取締役
CFP /1級ファイナンシャル・プラニング技能士 / 相続診断士

人生の質を高める(Quality of life)

私達の仕事は、お客様の人生に関わる仕事です。まずはお話をよくお聞きし、お客様が大切にしていることを大切にしたい。そして、お金周りの課題を解決し、お客様の資産の全体最適化を目指します。
お客様が自分の人生、家族、経営など大事なことに集中するために「お金のことを考えなくてもよい生活=Quality of life」を実現します。お客様の大切な資産を私たちが守る。そしてリスクヘッジから後世に残していく「真の資産」とは何かを一緒に考えていきます。
お客様と長期的な信頼関係“絆”をつくり続け、お客様の人生の質(Quality of life)を高めるお手伝いを具体的に行います。

片川 長州
片川 長州Nagakuni Katakawa
(株)ライフデザイン研究所 取締役 / (株)上坂経営センター 代表取締役 / 税理士

日日是好日(にちにちこれこうにち)

一期一会。
お客さまをおもてなしするためには、お客さまのことを知る必要があります。私たちの最も大切なお客さまである「経営者」という方々は、世界情勢はもとより取引先や社員、財務など様々なことに奔走されている方々です。
そのような経営者一人一人の家訓や背景、要望や不安を丁寧に知ることで、経営者の方々の金融資産や不動産などが、どのように保全され、どのように受け継がれていくと良いのかを、専門家としての過去の経験と未来予測を踏まえてお付き合いをする。それを丁寧に積み重ねていくことで、長期的な関係性を築かせていただく。
お客さまがふと振り返った時に、「家族のアルバムを見ているような」、そんな穏やかな気持ちになっていただけるような仕事と関係性を、私たちは目指しています。

沿革

1994年

有限会社 ライフデザイン研究所設立 代表 上坂朋宏
生命保険会社 損害保険会社 法人代理店登録
法人保険・法人従業員保険・個人保険コンサルティングを開始

1999年

ONWARD ファイナンシャルレポート開始 FAX通信(2016年迄)
相続対策コンサルティング開始

2000年

資産運用コンサルティング開始
MB倶楽部 会員募集 勉強する場所をつくる
CFP登録、1級ファイナンシャルプラニング技能士登録 蒲 幸恵

2002年

株式会社ライフデザイン研究所に組織変更

2003年

投資教育 マネースクール セミナー開始(一般向け)
旧株式会社日本インベスターズ証券提携 外務員登録 (投資信託の販売開始)

エフエム福井放送ラジオ 出演開始

2004年

投資教育 マネースクール セミナー開始(経営者向け)
資産運用ガイド出版
投資教育フォローアップ講座開始(現在に至る)

2005年

外部団体セミナーの依頼多数

2006年

賢い資産作り 監修
経営方針発表会(チェリッシュ2006) 創業10周年開催

2007年

MB倶楽部×鳥瞰塾 香港金融視察ツアー開催
株式会社青山財産ネットワークス 福井サポートとして提携
事業承継・自社株コンサルティング開始

2008年

信じられない5000万円貯まる仕組み(座談会参加)
MB倶楽部×鳥瞰塾 シンガポール金融視察ツアー開催

2009年

相続手続きお悩み解決センター運営開始(税理士法人上坂会計と協同)

2011年

蒲幸恵 取締役就任
エフエム福井放送ラジオ「大人めがね」にてOtonaMoneyに2020年迄出演

2016年

(株)ライフデザイン研究所 代表取締役会長 上坂 朋宏 就任
代表取締役社長 蒲 幸恵 就任

2017年

相続手続きお悩み解決センター 相続手続き業務の開始

2019年

企業型確定拠出年金コンサルティング開始

業務提携

お客さまのお金にまつわる全ての悩みや不安が解消できるよう、各分野の専門家や企業と提携しております。

税務、経営コンサルティング:上坂会計グループ
弁護士:川上・野坂・安藤法律事務所
不動産鑑定士:寺口 満(アプレイザル・フクイ)
不動産ソリューション:(株)青山財産ネットワークス
証券会社:(株) SBI証券
保険:保険会社各社
確定拠出年金:(一社)確定拠出年金推進協会

これらの提携パートナーとタッグを組み、多岐にわたる課題に対応いたします。

証券・生命保険・損害保険

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個別相談

お金にまつわる様々な悩みや現在の状態や目的等をお聞きし、将来を見据えた上での解決策や解決の見通しをつけていただけます。
規模の大小にかかわらず、お気軽にご相談ください。