サービス
私たちに相談に来られる方々は、お金に対して不安を漠然と感じている方がほとんどです。
不安が漠然としているのはなぜでしょうか？それは、将来が漠然としていたり、お金のことが漠然としているために不安に感じているのです。
ほとんどの不安は「現状を把握する」「将来に必要なお金の量を知る」「正しいお金の知識を身につける」の3つのことで解消します。
ライフプラン作成
人生で叶えたい夢があると思います。その夢を叶えるにはしっかりと将来を見据え、道筋を立てることで夢の実現に近づいていきます。
結婚や出産、子どもの大学進学、家を建てる、車を買い替えるなど人生を歩む上でお金が必要な様々なイベントや叶えたい夢など、しっかりと将来と向き合うことで「いつ」「いくら」必要なのかを知ることができます。また、病気やケガ、天災などいつ起こるかわからないこともあります。
将来に必要なお金の準備ともしもの備えに対して計画できれば、今を楽しむために使えるお金を知ることもできます。将来の不安におびえることなく、今を楽しむためにもライフプラン（人生設計）を立てることをお勧めします。
お客様ヒアリング・面談
ライフプラン作成
6ヶ月 面談回数：5回程度
110,000円
※ZOOMでの面談も可能です。
※料金はすべて税込表示となっております。
成果物として、ライフプランニングとヒアリングまとめ、資産アドバイザーが１名担当でつきます。
お客様の家族構成、前提条件、想いをじっくりヒアリングさせていただきご希望をお聞きします。その後、具体的に無料のクラウドライフプラン作成ツールをご利用いただき、お客様とアドバイザーと相談しながらライフプランを作成します。
資産アドバイザーとの面談の中で、様々な疑問を解決する時間を持てます。
作成後に改めて面談時にお聞きした内容をもとにアドバイザーがプランを手直し後、ライフプランのご説明と今後の方針をご提案させていただきます。
手書きライフプラン
家計診断
22,000円 /2時間
※相談状況により2回にわけることがあります。
※料金はすべて税込表示となっております。
【生涯の三大支出】
①住宅資金 ②学資金 ③老後資金
現状分析から上記の資金が準備できるかどうかを判断します。
また、老後2000万円問題は本当か？あなた自身の老後の不足金額への対策が打てます。
まずはあなた自身の現状把握からの今後の人生や老後について一緒に考えてみませんか？
持参物：年金定期便、源泉徴収票、通帳、保険、証券関係のわかるもの。
マネースクール
2003年からスタートし、これまで約1,000名を超える生徒が学び羽ばたいてきたマネースクールです。
日本人は学校でお金の教育を受けずに社会に出て働き、生活をしています。そこで私たちは福井の方に「金融の知識を学んで、お客様が望む人生を過ごしてほしい」と2003年にマネースクールを立ち上げました。ライフプランを基に、投資の重要性を知り、少しでもご自身とご家族の人生が豊かになる、お金のセンスを磨く、お金の不安を解消するきっかけになればと考えております。
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Seminar01
なぜ投資が必要なのか？インフレ、超低金利時代に将来に備える。
ライフプランを作成し、自らの人生に向き合い、【三大支出】（老後資金・学資資金・住宅資金）を考えていく時間です。※ライフデザイン研究所資料とライフプラン雛形付き
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Seminar02
目的は自分のライフプランの達成のためのお金を準備すること。
お金を貯めるための方法の基礎知識をつけていただきます（預金、債券、株式、投資信託）。ご自身の知識整理にもなり、非課税制度や国の制度についても知ることができます。※ライフデザイン研究所資料と1時間の無料相談付き（別日）
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Seminar03
日本と世界の金融と経済の動きを学び、ご自身の資産や運用についてライフプランをもとに考え、学ぶ時間です。3ヵ月に一度開催し、時流をつかみながら「お金の原理原則」を学び続けられる内容です。
