個別相談について

Individual Consultation

社会情勢の急激な変化や予定になかった出費などでどのように対応すべきかといった不安や、銀行や保険会社などから提案された商品のセカンドオピニオンなど、会社・個人を問わず何度でもご相談ください。安心して生活していただけるようアドバイスいたします。

料金

初回個別相談
5,000円 /時間
2回目以降
10,000円 /時間
顧問顧客
無料 /時間
相談日時：月～金 10時、14時、16時
※18時以降や土日祝でのご相談をご希望の場合は、申込み時にその旨をお伝えください。
個別相談予約フォーム

個別相談の流れ

STEP1
お申し込み

予約フォームまたはお電話にてお申し込みください。ご相談内容や希望日時などもお伝えください。

STEP2
日程調整

ご希望をいただいた日程よりご相談日時の調整をさせていただきます。

STEP3
ご面談・アドバイス

ご相談内容を詳しくお聞きし解決策をアドバイスさせていただきます。

STEP4
追加資料送付

参考資料などご面談時にお渡しできなかった場合、後日メールなどで資料を送付させていただきます。

STEP5
請求書発送

個別相談料金はご面談日の月末に請求書を発行させていただきます。請求書がお手元に届いてからのお支払いで結構です。

個別相談についてのよくあるご質問

Q1.
漠然と将来に不安を感じているのですが、何をどのように相談したらいいですか？
A
原因ははっきりしていないが、とにかく将来が不安、という人は意外と多いものです。
まず、不安や疑問を率直に伝えてください。あなたの不安の原因を探り、問題点を整理していきます。あまり難しく考えず、思っていることをアドバイザーと話し合ってみましょう。きっと不安や疑問の原因が見えてくるはずです。
Q2.
相談したいのですが、プライバシーをさらけ出すのが心配です。大丈夫ですか？
A
自身の個人情報の取扱いや、その流出などに不安を感じることもあると思いますが、より確実なライフプランを立てるためには、場合によってはプライバシーも含めた情報から、正確に分析・評価することが必要となります。
弊社では、業務上知り得た顧客の秘密を守るために、アドバイザーも含め全社員と機密保持契約を結んでおります。相談者ともこの機密保持契約を結ぶよう徹底しておりますので、ご安心ください。
Q3.
相談に行くときに準備しておくといいものはありますか？
A
相談内容によって、準備するものは異なりますが、現在の状況を把握する必要がありますので、資産の状況、借入返済状況がわかるもの、保険証券などを準備していただけると助かります。
準備していただきたいものは日程調整の際にご連絡させていただきます。
Q4.
ZOOMとか慣れていないので、直接お会いして相談できますか？
A
はい。福井事務所にて直接ご相談内容をお聞きいたします。ご足労をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
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個別相談

お金にまつわる様々な悩みや現在の状態や目的等をお聞きし、将来を見据えた上での解決策や解決の見通しをつけていただけます。
規模の大小にかかわらず、お気軽にご相談ください。

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