アドバイザー紹介

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お客様のわからないに寄り添う
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お客様のわからないに寄り添う

資産運用アドバイザー /  石田 典子

お客様のわからないに寄り添う

お客様にわかりやすく伝えることを心がけています。相続と聞くと、難しそう、よくわからないといったイメージをお持ちのお客様も多くいらっしゃいます。

そういった不安を少しでも取り除いて安心して頂くためには、お客様との情報の格差をなくしていくことが大切だと考えています。

ご説明していることを理解して頂けるよう、専門用語をわかりやすい言葉に変換するなど、常にお客様と同じ立場に立って話が出来るよう努めていきたいと思っています。

INTERVIEW 01
現在の担当業務について教えてください。

相続対策コンサルティング、相続無料相談の対応など、相続に関する業務を中心に担当しています。

INTERVIEW 02
仕事で印象に残っている出来事は?

相続対策のコンサルティングを担当させていただいたお客様から、「自分に万が一のことがあったら石田さんのところに行くように家族にも伝えてあるから、その時は頼むね。」とおっしゃっていただいたことがあります。万が一のその時にはご本人はいらっしゃらないので、生前に故人と共有したことなどを活かし、きっと分からないことも多く不安になられるであろうご家族に寄り添った対応ができるアドバイザーで在りたいと思っています。また、今後も長期的にお客様をサポートしていけるよう、私自身も長く健康でこの仕事を続けられるようにしなければと改めて感じた出来事でした。

INTERVIEW 03
お客様へメッセージをお願いします。

代々続く相続に関しては、ご家族でも把握できていないことが多いです。
生前にご相談いただくことで、把握できていないことも事前に調査しお客様の想いも含め、情報を明確にすることができます。これらの情報を共有し、突然の事態があった際にもご家族の皆様に安心して相談いただける場所となるよう、お客様との信頼を築いていきたいと思っております。

プロフィール

資格

相続診断士協会 相続診断士
日本証券協会 二種証券外務員資格

経歴

1999年 税理士法人上坂会計 入社
2007年 ライフデザイン研究所 転籍(現在所属)
2008年 日本証券協会 二種証券外務員資格取得
2013年 相続診断士資格を取得

座右の銘

“なんとかなる”

趣味

ヨガ

個別相談

お金にまつわる様々な悩みや現在の状態や目的等をお聞きし、将来を見据えた上での解決策や解決の見通しをつけていただけます。
規模の大小にかかわらず、お気軽にご相談ください。