

アドバイザー紹介
Advisor

Advisor 03
お客様の本来の想いを汲み取る
資産運用アドバイザー / 山口 泰道

INTERVIEW 01
現在の担当業務について教えてください。
法人・個人共に、生命保険の提案や見直し等の相談対応をしています。
法人においては、効率的な加入方法の他、経営に活用する手段としてのアドバイスもさせていただいています。
また、相続関係においては、煩雑な金融機関の解約手続きや名義変更などについての対応も行っています。
INTERVIEW 02
仕事で印象に残っている出来事は?
医療保険の契約をいただいて1年ほどが経過したお客様から、ガンと診断された、とのご連絡を受けました。
加入プランを話し合っていた頃、「高齢なこともあり保険料が高めになるのは困るが、保障内容は妥協したくない」というお客様の意向があり、幾度となく打ち合わせを繰り返しました。
その結果、ご本人も納得いく特約を付加した状態での加入決定となりました。
保険を活用することになる時期は非常に早かったですが、あの時、何回も打ち合わせをし納得いく保障を付けておいて本当によかったとおっしゃられた時には、今まで以上に保険の重要性を感じるとともに、じっくりと時間を掛け、その方に最適なご提案をすることの責任感を改めて感じる出来事となりました。
INTERVIEW 03
お客様へメッセージをお願いします。
苦手とされている方の多い保険分野において、なるべくわかりやすく全体の現状をご説明するよう心掛けています。
その上で、どんな時に保険が活用でき、どの部分が不足しているのかを総合的に判断した上でアドバイスさせていただくことを日々念頭におき対応させて頂いています。
プロフィール
資格 | ・シニアライフコンサルタント |
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経歴 | 2009年 税理士法人 上坂会計 入社 |
座右の銘 | “反省しても後悔するな” |
趣味 | ・ドライブ |