アドバイザー紹介

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お客様の背景にある想い
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お客様の背景にある想い

資産相続アドバイザー /  辻 克昌

お客様の背景にある想い

今までいろいろなお客様とお話しする中で、数字的には最適な提案であっても、お客様にとって最適であるとは限らないということを学びました。

お客様にとって最適なご提案をするためには、言葉にするには難しい複雑な想いやその背景を理解することが必要です。

お客様の本当に言いたいこと、伝えたいこと、その背景にある想いに寄り添いお答えすることを心掛けていきます。

INTERVIEW 01
現在の担当業務について教えてください。

記帳という法人のお客様の会計をお手伝いする仕事と、その記帳を行っているメンバーをまとめるチームリーダーの仕事に加え、相続税の申告や事前の対策、遺言作成のお手伝いなど相続に関わる仕事をしています。

INTERVIEW 02
仕事で印象に残っている出来事は?

相続税申告の仕事で、ご主人を亡くされた奥様がご相談にこられました。ご主人は元々福井の方で地主さんだったのですが県外に住んでおられ、奥様は福井の事は何もわからずにご相談にこられました。寒い冬の日に一緒に沢山の土地を確認のため一つ一つ歩いて回った後に言われた「何もわからなくて不安だったのですがありがとうございました」という感謝の言葉は今でも忘れません。

INTERVIEW 03
お客様へメッセージをお願いします。

ちょっとしたわからないことや不安などどこに相談したらよいかわからないとか、こんなこと聞いて大丈夫かな?ということでも、その一つ一つがお客様を知るヒントになります。お気軽にご相談下さい!

プロフィール

資格

・日商簿記2級
・シニアライフマネジャー1級

経歴

2007年 税理士法人上坂会計 入社
2010年 相続業務に携わる

座右の銘

“「向き不向きより前向き」”

趣味

・映画鑑賞
・最近では銭湯にいくこと

個別相談

お金にまつわる様々な悩みや現在の状態や目的等をお聞きし、将来を見据えた上での解決策や解決の見通しをつけていただけます。
規模の大小にかかわらず、お気軽にご相談ください。