個別相談について
Individual Consultation
社会情勢の急激な変化や予定になかった出費などでどのように対応すべきかといった不安や、銀行や保険会社などから提案された商品のセカンドオピニオンなど、会社・個人を問わず何度でもご相談ください。安心して生活していただけるようアドバイスいたします。
料金
初回個別相談
5,500円 /時間
2回目以降
11,000円 /時間
顧問顧客
無料 /時間
※料金はすべて税込表示となっております。
相談日時：月～金 10時、14時、16時
※18時以降や土日祝でのご相談をご希望の場合は、申込み時にその旨をお伝えください。
3つのコース
予約の際にお客様の相談内容に合ったコースをお選びください。
01
解説コース
インターネットやセミナーでは理解できなかったことなど分かりやすくお答えし、その時の疑問を解決します。一般的なお金周りの話に終始しますが、不安や悩みの軽減の道筋やヒントになることをゴールとしています。
02
セカンドオピニオンコース
金融機関や保険会社などからの提案や商品について、特徴や注意点、メリットデメリット等をご説明させていただくコースです。
03
お悩み代行コース
お客様の状況を詳しくお聴きし、弊社アドバイザーがお客様の立場に立って、お客様の代わりに対策を練り、全体最適化を目指すコースです。
個別相談の流れ
STEP1
お申し込み
予約フォームまたはお電話にてお申し込みください。ご相談内容や希望日時などもお伝えください。
STEP2
日程調整
ご希望をいただいた日程よりご相談日時の調整をさせていただきます。
STEP3
ご面談・アドバイス
ご相談内容を詳しくお聞きし解決策をアドバイスさせていただきます。
STEP4
追加資料送付
参考資料などご面談時にお渡しできなかった場合、後日メールなどで資料を送付させていただきます。
STEP5
請求書発送
個別相談料金はご面談日の月末に請求書を発行させていただきます。請求書がお手元に届いてからのお支払いで結構です。
個別相談についてのよくあるご質問
Q1.
漠然と将来に不安を感じているのですが、何をどのように相談したらいいですか？
A
原因ははっきりしていないが、とにかく将来が不安、という人は意外と多いものです。
まず、不安や疑問を率直に伝えてください。あなたの不安の原因を探り、問題点を整理していきます。あまり難しく考えず、思っていることをアドバイザーと話し合ってみましょう。きっと不安や疑問の原因が見えてくるはずです。
まず、不安や疑問を率直に伝えてください。あなたの不安の原因を探り、問題点を整理していきます。あまり難しく考えず、思っていることをアドバイザーと話し合ってみましょう。きっと不安や疑問の原因が見えてくるはずです。
Q2.
相談したいのですが、プライバシーをさらけ出すのが心配です。大丈夫ですか？
A
自身の個人情報の取扱いや、その流出などに不安を感じることもあると思いますが、より確実なライフプランを立てるためには、場合によってはプライバシーも含めた情報から、正確に分析・評価することが必要となります。
弊社では、業務上知り得た顧客の秘密を守るために、アドバイザーも含め全社員と機密保持契約を結んでおります。相談者ともこの機密保持契約を結ぶよう徹底しておりますので、ご安心ください。
弊社では、業務上知り得た顧客の秘密を守るために、アドバイザーも含め全社員と機密保持契約を結んでおります。相談者ともこの機密保持契約を結ぶよう徹底しておりますので、ご安心ください。
Q3.
相談に行くときに準備しておくといいものはありますか？
A
相談内容によって、準備するものは異なりますが、現在の状況を把握する必要がありますので、資産の状況、借入返済状況がわかるもの、保険証券などを準備していただけると助かります。
準備していただきたいものは日程調整の際にご連絡させていただきます。
準備していただきたいものは日程調整の際にご連絡させていただきます。
Q4.
ZOOMとか慣れていないので、直接お会いして相談できますか？
A
はい。福井事務所にて直接ご相談内容をお聞きいたします。ご足労をおかけしますが、宜しくお願いいたします。