お客様の不安

・相続について具体的に相談できる相手がいない
・先代の相続が少し複雑だけど整理ができていない
・土地の整理をしながら息子たちにも話をしたいが今はできていない
・不動産管理会社を活用したいが現状あるだけで活用できていない

先代からの相続そして現状把握へ

まずは、これまでの先代の相続からの現在に至る経緯をじっくりお聞きしました。
相続人も複雑で相続関係図も整理しました。現状把握（財産診断）を出しました。
財産ウエイトを80％占めるのは不動産（土地・建物）にて、質問の多くは不動産に関するご質問です。図や資料を使いながら質問にお答えました。

個別相談の面談でわかったこと

先代の相続からのお話をお聞きすると、少し複雑な課題があることがわかりました。まずこの部分を解決されたいのだと理解しました。ご本人が生きているうちに整理することで親族や息子さんたちに迷惑をかけたくないというお言葉もありました。

不動産に関しては思い入れがあるご様子で、ひとつずつの物件や土地に関して全部ご自身で管理され把握できていました。書類の整理、物件の管理をきちんとされておられ、お話からも誠実で堅実なお人柄であることもわかりました。

相続対策の基本ポイントは３つ

①納税資金の確保ができているのか
②財産分割がスムーズに行われるのか
③評価減できることはないか

今回の個別相談では、①の納税資金の確保はできていました。
この部分では安心されているのですが、②と③はできていませんでした。

全体把握（財産診断）をした上で基本ポイントをみてアドバイスと潜在化したニーズをみつけて課題解決に向かいます。

今回は、お客様の考える②と③の課題を整理したことで個別相談は終了しました。

その後、登記簿謄本での名義確認、物件等の場所の現地確認、物件ごとの収支などをみていくことで有料の相続対策に入ることになりました。（見積もりと期間を設定）

～個別相談とは～

個別に面談し、お金にまつわる様々な悩みや現在の状態や目的等をお聞きした上で、将来を見据えた解決策や解決の見通しをアドバイスさせていただく場です。
規模の大小にかかわらず、お気軽にご相談ください。（有料）